В недрах густого леса покоится древний город Ллорис, возведенный давным-давно эльфами. Однако люди выгнали их из этих мест, и теперь Ллорисом управляет жадный и жестокий шериф, наживающийся на горе горожан. Он постоянно увеличивает налоги, обрекая граждан на бедность и голод, лишая их крова и возможности работать. Тех, кто осмеливается протестовать, ждут изгнание и страшные пытки. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, однако, с недоверием относятся к людям, с которыми не поддерживали связь уже двести лет, стремясь сохранить свой хрупкий покой.